Экспертные оценки объема и динамики рынков интеллектуальных услуг в России 2005 – 2015

Экспертные оценки объема и динамики рынков интеллектуальных услуг в России 2005 – 2015

EXPERT ESTIMATES OF THE VOLUME AND DYNAMICS OF  THE RUSSIAN INTELLECTUAL SERVICES MARKETS 2005 TO 2015

И.С. БЕРЕЗИН, Президент Гильдии Маркетологов

                  Ведущий эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

         председатель Совета директоров полиграфических

         компаний «Советская Сибирь», «Уральский рабочий» и др.

I.S.BEREZIN, President of the Guild of Marketers,  

                           Leading expert at HSE, Chairman of the Board of Directors

                           at publishers “Soviet Siberia”, “Urals Worker”

Аннотация

В статье рассмотрены результаты исследовательского проекта «Мониторинг сектора интеллектуальных услуг в России». Дается определение и характеристика объема и динамики  10 сегментов сектора интеллектуальных услуг, включая рынок рекламы, маркетинговых услуг, промышленного дизайна, инжиниринга, ИТ-услуг, HR-услуг, финансового посредничества, управления недвижимостью, аудиторских и юридических услуг.

 Abstract

The article describes the results of the research project ‘Monitoring of the sector of intellectual services in Russia’. Ten segments of the sector of the intellectual services are defined, profiled and respective market volumes and trends are evaluated, covering markets of advertising, marketing services, industrial design, engineering, IT services, HR services, financial mediation, management of real estate, audit and legal services.  

Ключевые слова: интеллектуальные услуги, маркетинговые услуги, реклама, промышленный дизайн, ИТ-услуги, финансовое посредничество, управление объектами недвижимости, аудит, юридические услуги.

Keywords: intellectual services, market volume, marketing services, advertising, industrial design, IT services, HR services, financial mediation, real estate management, audit, legal services.

_______________________________________

Статья подготовлена в ходе проведения исследовательского проекта «Мониторинг сектора интеллектуальных услуг в России», в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). И с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

В рамках проекта ежегодно проводятся качественные (экспертные панели, индивидуальные интервью с экспертами) и количественные (опросы производителей и потребителей интеллектуальных услуг) исследования; а также сбор и анализ доступной вторичной информации по отдельным рынкам / сегментам сектора интеллектуальных деловых услуг.

Конкретно, в данном случае - качественный этап «весна – лето 2015-го года» в рамках которого были проведены глубинные интервью с 30 экспертами - руководителями и ведущими специалистами отраслевых объединений.

_______________________________________

К сектору интеллектуальных услуг в рамках данного проекта были отнесены:

• Услуги в области рекламы
• Маркетинговые услуги
• Услуги в области промышленного дизайна
• Инжиниринговые услуги
• Услуги в области IT
• Услуги в области подбора кадров и управления персоналом
• Услуги в области финансового посредничества
• Услуги по управлению объектами недвижимости (девелопмент)
• Аудиторские услуги
• Юридические услуги

Общими характерными признаками этих 10 отраслей и сектора интеллектуальных услуг в целом являются:

• Высокая доля добавленной стоимости в выручке
• Высокая доля расходов на оплату труда и обучение персонала в общих издержках производства данных услуг
• Длительный срок адаптации молодых специалистов на новом месте работы и необходимость дополнительного обучения на рабочем месте
• Необходимость тесного сотрудничества между заказчиком и исполнителем услуг (со-производство) на протяжении всего срока исполнения работ.

 __________________________

По оценкам экспертов, принявших участие в качественном этапе исследования рынка интеллектуальных услуг в России весной – летом 2015-го года, на большинстве рынков интеллектуальных услуг в 2013-м году номинальный рост объемов выручки продолжился.

Однако, темпы его несколько снизились по сравнению с предыдущей трехлеткой (2010 – 2012). Тем не менее, на большинстве рынков именно в 2013-м году были достигнуты исторически максимальные объемы, как в рублях, так и в пересчете на доллары США. Благо, практически в течении всего года курс российского рубля колебался в незначительных пределах около значения 32 рубля за один дол. США. И среднегодовое значение (32 руб. / дол) превысило среднегодовые значения курса предыдущих трех лет не более чем на 7%.

В 2014-м году такого «единообразия» уже не наблюдалось. На одних рынках (услуги в сфере дизайна) еще продолжался рост номинальных объемов в рублях достаточно высокими темпами. На других (реклама, маркетинговые услуги, IT-услуги, инжиниринг) номинальный рост в рублях снизился до символических значений, значительно уступающих показателям инфляции издержек. Третья группа рынков (аудит, консалтинг, лизинг) вступила в фазу номинального снижения уже во второй половине 2014-го года.

В первом полугодии 2015-го года дифференциация рынков интеллектуальных услуг по темпам роста номинальных объемов значительно усилилась. Собственно роста не ожидается ни на одном из этих рынков. Различаются экспертные оценки возможной глубины их снижения. От умеренных 5 – 7% в маркетинговых услугах, аудите и консалтинге, инжиниринге и IT-услугах. До 30 – 40% снижения номинальных объемов выручки в дизайне, финансовых и HR-услугах.

Реклама

Рынок рекламы, особенно в части «рекламы в средствах ее распространения» (далее – также «реклама в медиа»), по-прежнему, остается наиболее «аналитически прозрачным» рынком сектора интеллектуальных услуг в России. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), объединяющая крупных и средних игроков, в совокупности контролирующих более 90% этого рынка в стоимостном выражении публикует собственные оценки объема и динамики рекламы в медиа ежеквартально. Никто из серьезных экспертов, участников рынка рекламы эти оценки не оспаривает. И они по факту становятся официальными оценками рекламной индустрии.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) объем рынка рекламы в средствах ее распространения  в 2013-м году увеличился в стоимостном выражении почти на 10% и составил 328 млрд. руб., или 10,3 млрд. дол. США по среднегодовому курсу 2013-го года. По сравнению с весьма благополучным в экономическом отношении 2007-м годом, рынок рекламы вырос за шесть лет в номинальном выражении более чем в 1,5 раза в рублях; и на 20% в долларах США. По мнению экспертов, с точки зрения объемных показателей (в долларах), 2013-й год является лучшим годом рекламного рынка за последние 10 лет. Здесь смело можно сказать – и за 15, и за 25 лет, и – «за весь период существования». 

В 2014-м году эксперты АКАР оценили совокупный объем рынка рекламы в медиа в 340 млрд. руб. А рост к предыдущему году - в 3,6% (в рублях). В долларах США объем рынка рекламы в средствах ее распространения оценивается в 8,5 млрд. дол. Это на 17,5% меньше оценки для 2013-го года. Данное снижение было обусловлено снижением среднегодового курса рубля по отношению к доллару США на 20% в 2014-м году по сравнению с 2013-м годом.

Самым емким сегментом рынка рекламы в медиа по-прежнему остается телевизионная реклама. Объем размещения рекламы на телевидении в 2014-м году эксперты АКАР оценили в 160 млрд. руб. Это всего на 2% выше, чем в 2013-м году. С учетом того, что «медийная инфляция» (удорожание инструментария, стоимости размещения) по оценкам экспертов в 2014-м году составила от 7 до 12% можно говорить о сокращении телевизионной рекламы в реальном выражении на 5 – 9% по сравнению с 2013-м годом. Доля российской телевизионной рекламы составляет 2% от мирового объема телевизионной рекламы. Здесь будет уместно напомнить, что население России составляет 2% от мирового населения, а оценки российского ВВП колеблются от 2,5 до 3,5% мирового ВВП.

Вторую позицию по объемам размещения рекламы уже несколько лет удерживает интернет. В 2014-м году объем размещения интернет-рекламы эксперты АКАР оценили в 84 – 85 млрд. руб. Рост к 2013-му году – в 18%. При этом объем размещения баннерной («медийной») интернет-рекламы сократился на 5% до 19 млрд. руб. А объем контекстной рекламы вырос на 27%, до 65 – 66 млрд. руб. Доля российской интернет – рекламы в 2014-м году составила 1,8% от мировых расходов на интернет-рекламу.

Объемы наружной рекламы в 2014-м году не изменились по сравнению с 2013-м годом, и по-прежнему оцениваются экспертами АКАР в 40 – 41 млрд. руб. Стагнация на рынке наружной рекламы объясняется избыточно высокой ее долей в общем объеме медиа-размещения, достигнутой в середине прошлого десятилетия.

Так в 2005 – 2008 гг. доля наружной рекламы превышала 16% в общем объеме рекламы в медиа. Такое (высокая доля) стало возможно благодаря весьма либеральному подходу регуляторов к вопросам размещения наружной рекламы.

После 2009-го года подходы городских властей (прежде всего – в крупных мегаполисах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и др.) к этому вопросу заметно ужесточились. Но и в 2014-м году доля наружной рекламы опустилась только до 12% от общего объема размещения рекламы в медиа. Что почти в два раза превышает среднемировой показатель доли нужной рекламы в общих объемах рекламы в медиа.

В 2014-м году продолжилось снижение объемов размещения рекламы в прессе. В стоимостном выражении пресса потеряла еще 11% и объем размещения составил 33 млрд. руб. По сравнению с пиковым значением 2008-го года (57 млрд. руб.) рынок рекламы в прессе сократился более чем на 40%. А ее доля в общем объеме рекламы в медиа упала более чем в два раза: с 21,5% в 2008-м до 9,7% в 2014-м году. А ведь еще в 2004-м году он составлял более 30% от общего объема рекламы в медиа.

Здесь будет уместно заметить, что снижение объемов размещения и доли рекламы в прессе в общем объеме медиа-размещения лишь отчасти может быть объяснено обще-мировым трендом снижения интереса публики (и рекламодателей) к газетам и журналам. Но, также, в значительной мере, является результатом критической недоработки самих издателей газет и журналов с рекламодателями и рекламными агентствами. Так, по данным международной компании ZenithOptimedia,  доля рекламы в прессе в общемировых рекламных расходах снизилась с 42,7% (167 млрд. дол. США) в 2004-м году до 22,5% (115 млрд. дол. США) в 2014-м году. Но эти 22,5% все же более чем в два раза превосходят российские 9,7%, «достигнутые» в 2014-м году. Даже в США, где очень высоки доли рекламы на телевидении и в сети интернет, доля рекламных расходов (доходов) от рекламы в прессе составляет 16% от общенациональных рекламных расходов. Российская реклама в прессе в 2014-м году составила всего лишь 0,7% от общемировых расходов (доходов) на рекламу в прессе.

Низкие объемы размещения рекламы в прессе в России на текущий момент в значительной мере обусловлены стереотипами маркетологов и рекламистов, включая рекламные службы самих изданий. Эти представления абсолютно не соответствуют ни аудиторным (общее чтение или теле-смотрение), ни рекламным (возможность обеспечения рекламного контакта 1+ в неделю у целевой группы «средний доход и выше») возможностям прессы.  – говорит руководитель консалтингового агентства.

Объем размещения рекламы на радио в 2014-м году эксперты АКАР оценили в 17 млрд. руб. Это на 2% больше, чем было в 2013-м году. Радио-реклама в течении последних 10 лет стабильно удерживает порядка 5% от общего объема рекламы в средствах ее размещения. Точно также обстоят дела и на мировом рынке радио-рекламы.

Оценки экспертов АКАР по объемам рекламы в 1-м и 2-м кв. 2015-го года, а также за 1-е полугодие в целом приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Объем и динамика рекламного рынка в 1-м пол. 2015 года.

Данные: АКАР

Поскольку тенденция снижения объемов размещения рекламы носит устойчивый характер в течении двух кварталов 2015-го года, эксперты, участвовавшие в исследовании, достаточно уверенно оценили общее снижение рынка рекламы в средствах размещения по итогам всего 2015-го года в 15 – 18%. Т.е. до уровня в 280 – 290 млрд. руб. В зависимости от значения среднегодового курса рубля в доллару США, в пересчете на доллары это может составить от 4,5 до 4,75 млрд. Дол. Иными словами по объемным значениям (в системе международных сопоставлений) российский рынок рекламы будет отброшен на 10 лет назад. См. Таблицу 2.

Здесь будет уместно заметить, что мировой рынок рекламы в средствах распространения оценивается более чем 500 млрд. дол. США. Снижение доли российского медийного рекламного продукта до менее чем 1% от мирового, по мнению экспертов, будет означать уход российского рекламного рынка на глубокую периферию мировой рекламной индустрии. Даже в лучшие годы (2012-й и 2013-й) российскому рынку рекламы не удавалось войти в десятку самых емких рекламных рынков мира. В 2015-м она рискует вылететь из второй десятки.

BTL

По единодушному мнению экспертов, участвовавших в исследовании, в пост-кризисный период (2010 – 2013 гг.) произошла «обратная интеграция» BTL – рынка (услуги в области продвижения товаров и услуг конечному потребителю; услуги в области продвижения товаров и услуг в торговых каналах; услуги по доставке рекламных сообщений персонально потребителю; услуги колл-центров) и рынка рекламы в медиа.

«Вообще BTL  уже давно сливается с рекламой. Граница и раньше была очень условной, а сейчас она вообще стерлась. Рекламщики, медийные агентства (фулл – сервис), оказывают Би-Ти-Эль услуги или открывают у себя подразделения. Есть «Родная речь» (крупное коммуникационное агентство), и есть «Прямая речь». Так вот – «Прямая речь» - это BTL дочка «Родной речи». Битиэльщики предлагают услуги по размещению, медиа-планированию, созданию рекламных роликов, креативу…» - говорит один из руководителей АКАР.

«Хочу заметить, что рынок на котором работает моя компания - это рынок рекламы. Деление на АTL (медийная реклама) и BTL (стимулирование сбыта, промо) актуальное еще 3 – 4 года назад, сегодня утратило свой смысл. 10 лет назад можно было нормально зарабатывать занимаясь исключительно BTL. Сейчас ситуация такова: любой рекламной компании нужен BTL. При этом BTL Агентство («чистое») может быть только локальным, местечковым. Столичные, крупные агентства, поняв это, движутся в направлении «360 градусов»; становятся агентствами маркетинговых коммуникаций. Медийные агентства вовсю занимаются промо. BTL агентства открывают у себя отделы размещения, медиа-планирования, дизайн-студии и т.д.» - вторит ему один из руководителей РАМУ, президент одного из крупнейших BTL-агентств России.

Процесс «обратной интеграции» зашел настолько далеко, что несколько лет назад были объединены исполнительные дирекции РАМУ (Российская Ассоциация Маркетинговых услуг) и АКАР. Оценку объема BTL рынка традиционно проводит РАМУ. Оценка проводится несколько раз в год, но официальная цифра называется только в феврале - марте по итогам прошедшего года.

В виду существенно меньшей (по сравнению с рынком рекламы в медиа) прозрачностью BTL-рынка, а также – существенно меньшей концентрацией рынка оценки РАМУ обладают существенно большей погрешностью (10 - 15% в обе стороны) по сравнению с оценками объемов рынка рекламы в медиа. В частности, если на долю 20 крупнейших медийных агентств по данным АКАР приходится более 60% объема размещения рекламы в медиа, то на долю 20 крупнейших BTL-агентств приходится менее 20% совокупного объема BTL рынка.

Тем не менее, оценки РАМУ проводятся по одной и той же методике более 10 лет и являются официальными оценками, принятыми в индустрии. А по сравнению с оценками, которые удалось получить по многим другим рынкам интеллектуальных услуг, они обладают существенно большей точностью и достоверностью.

Снизившись в кризис 2009-го года на 28% (что даже сильнее падения рекламного, медийного рынка), объемы BTL рынка в последующие 4 года росли на 15% ежегодно, что сопоставимо с темпами роста рынка рекламы в медиа – см. Таблицу 2.

Таблица 2. Динамика рекламного рынка 2005 – 2014, 2015 – экспертная оценка, прогноз

Данные: АКАР, РАМУ; расчеты - Автора

В 2013-м году объем рынка BTL услуг в России составил (по оценке РАМУ) 91 млрд. руб. или – 2,85 млрд. дол. США по среднегодовому курсу 2013-го года. В 2014-м году BTL рынок вырос еще примерно на 10% до 100 млрд. руб. Более высокие (по сравнению с рынком рекламы в медиа) темпы роста BTL в 2014-м году объясняются эффектом сочинской Олимпиады.

В 1-м квартале 2014-го года в связи с проведением Олимпиады (и участием в этом спортивном празднике десятков крупных российских компаний – производителей потребительских товаров и услуг, в качестве спонсоров) бюджеты на BTL – мероприятия были значительно увеличены. Рост рынка BTL в 1-м кв. 2014-го оценивался в 20 – 25% к аналогичному периоду предыдущего года. В дальнейшем, при переходе (во втором полугодии 2014-го) к фазе  снижения рынка это оказало «статистическую поддержку» итоговым годовым показателям. В долларовом выражении рынок BTL услуг в 2014-м году сократился до 2,5 млрд. дол. США.

В 2015-м году эксперты ожидают сокращения рынка BTL на 25%, до 75 млрд. руб. От долларовых оценок, в связи с экстремальной волатильностью курса национальной валюты, эксперты уклоняются. Однако, я рискну предположить, что значение может быть в пределах 1,2 – 1,3 млрд. дол. Т.е. – как минимум в два раза ниже значения 2013-го года.

Более сильное снижение рынка BTL – услуг в 2015-м году по сравнению с рынком рекламы в медиа объясняется несколькими факторами:

• Отсутствие событий сопоставимых по масштабу с Олимпиадой или чемпионатом Мира
• Снижение расценок на размещение в медиа сделало медиа-рекламу относительно более доступной для крупных и средних рекламодателей и они, сокращая бюджеты в целом, перераспределяют их в пользу медиа, особенно – интернет.
• Ограничения на «маркетинговые услуги» оказываемые поставщикам розничными торговцами (введенные в 2013-м году в новой редакции закона «О торговле) привели к сокращению предложения таких услуг и оказали негативное влияние на динамику BTL рынка.

Маркетинговые услуги

После того как BTL – услуги были включены (нашими экспертами) в рынок «Рекламы» в числе «Маркетинговых услуг» остались:

• Услуги в области проведения маркетинговых исследований
• Услуги в области консалтинга по вопросам маркетинга, рыночных стратегий, товарной и ассортиментной политики, брендинга
• Услуги в области поддержания отношений с общественностью – бизнес PR.

Ранее эксперты уже высказывали мнение о том, что данные три сегмента можно объединить под наименованием «Инфо-коммуникационный консалтинг».

Услуги в области организации конференций, презентаций, выставок, показов, и других мероприятий, направленных в т.ч. на поддержание отношений с целевыми аудиториями, именуемые также - Event – маркетинг, по мнению экспертов РАМУ и РАСО, целесообразно включить в состав бизнес PR.

«Event – это такой маленький рынок… 3 – 4 млрд. руб. в год – максимум… он настолько не самостоятельный, ведь эвенты сами по себе никому не нужны, они нужны только в контексте общей коммуникационной,  PR – стратегии, как часть коммуникаций с ЦА, что как-то его выделять и отдельно оценивать, на мой взгляд, не только затруднительно чисто с технической точки зрения, но и с понятийной тоже.» - говорит один из руководителей Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО).

Впрочем, окончательную точку в этом вопросу, по моему мнению, ставить преждевременно, поскольку в силу ограниченности ресурсов и выборки в число экспертов не были включены представители Event – сегмента.

Также остается  «подвешенным» вопрос о том - куда включать недавно появившийся сегмент услуг в области электронного маркетинга или digital.

«…и еще диджитальщики: интернет, электронный маркетинг буквально в последние два года выделились из рекламы в отдельное направление внутри маркетинговых услуг» - говорит один из руководителей АКАР.

«В 2014-м году только на разработку сайтов было потрачено 90 млн. дол. Это около 3,5 млрд. руб. А разработка сайта – это в чистом виде дизайн» - говорит один из руководителей Союза Дизайнеров

«Разработка и оптимизация сайта, корпоративный портал, блог, представительство в социальных сетях, синхронизация всего этого хозяйства – это по сути IT задачи, которыми занимаются либо IT подразделения внутри компании, либо – небольшие IT компании на аутсорсинге» - говорит эксперт в области IT-услуг.

Оценку объема рынка маркетинговых исследований регулярно проводят НП «Гильдия Маркетологов» (в ходе проведения ежегодного экспертного опроса) и Объединение Исследователей Рынка и Общественного Мнения ОИРОМ (среди своих членов). Расхождения между оценками Гильдии и ОИРОМ составляют от 2 до 15%. И эти оценки можно признать достаточно достоверными. Оценку объемов рынка маркетингового консалтинга регулярно проводят НП «Гильдия Маркетологов» (в ходе проведения ежегодного экспертного опроса) и Рейтинговое Агентство «Эксперт-РА» (в рамках обзора «Российский консалтинг»). Расхождения между оценками Гильдии и «Эксперт РА» составляют от 5 до 10%. И эти оценки можно признать достаточно достоверными. Регулярной оценки объема рынка в области бизнес PR в России не делает никто.

«Оценка рынка Пиар услуг – дело очень сложное, неблагодарное. Во-первых, очень трудно понять – как считать. Одно дело расходы компаний и государственных организаций – сколько денег они потратили. Но, при этом надо понимать, что большую часть денег – 70 – 75% они тратят инхаус – внутри компании. Это и расходы на содержание Пиар-службы, и на создание контента, и на какие-то мероприятия которые проводятся своими силами. И граница между инхаус и рынком очень «мутная». Ее очень трудно провести. Если компания делала что-то инхаус, но при этом заказала опрос рисечеру – то как это считать?  Совсем другое дело – это деньги, которые достаются Пиар-агентствам. Это 25 – 30% совокупных расходов. И с этими деньгами тоже все не прозрачно. Оборот может быть достаточно большим, но в нем «сидят» не только деньги агентств, но и деньги контрагентов: бюджеты на размещение, организация событий и т.д. Выручка же агентства может быть в два и даже в три - четыре раза ниже оборота. Очень сложно отделить Пиар (бизнес) от Джиара (политического). В общем - рынок очень «мутный. Систематически и верифицируемо его никто не оценивает. Эти исследования очень затратны. А выхода на заказы (для организаторов исследований) они не дают. Эпизодически свои оценки дают и РАСО, и АКОС, и АКМР. Достоверность этих оценок -  +/- 30%.» - говорит один из руководителей Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО).

До 2009-го года динамика рынков маркетинговых услуг в целом коррелировала с динамикой рынка рекламы. Хотя и в тот период имелись свои нюансы. В частности, пиковые оценки рынков маркетинговых услуг (и по объемам рынка в дол. США, и по темпам роста в 40%) были получены для 2008-го года, когда рынок рекламы уже начал замедляться.

Снижение объемов рынков маркетинговых услуг в 2009-м году (-22% в рублях), с одной стороны близко по своим значениям к снижению рекламного рынка (- 24% по медиа, - 28% по BTL). Но, как легко увидеть из Таблицы 3. за агрегированным показателем снижения рынка маркетинговых услуг на 22% лежат весьма разнородные процессы по отдельным его сегментам.

Таблица 3. Динамика рынка маркетинговых услуг 2005 – 2015 – экспертная оценка

Данные: Гильдия Маркетологов, независимые эксперты; расчеты - Автора

Собственно говоря, снижение рынка маркетинговых услуг в 2009-м году целиком и полностью было обусловлено значительным сокращением объемов рынка в области бизнес PR. В 1,5 – 2 раза по экспертным оценкам, полученным в 2010-м году, и подтвержденным в последующие годы. В то время как объемы рынков маркетинговых исследований и маркетингового консалтинга в 2009-м году не снижались вовсе (в рублях).

Стабильность объемов рынка маркетинговых исследований в 2009-м году объясняется тем фактом, что в тот период (и поныне) более половины (по экспертным оценкам 60 – 70%) стоимостного объема рынка приходится на долю крупных западных заказчиков, с одной стороны, и крупных же западных исследовательских агентств (и их российских «дочек»), с другой стороны. Естественно эти участники рынка при планировании своей деятельности используют в качестве «валюты планирования» доллары или евро. Снижение исследовательских бюджетов на 10 – 20% в долларах или евро в 2009-м году было с лихвой компенсировано за счет «курсовой разницы». Напомним, что среднегодовой курс рубля по отношению к доллару США снизился в 2009-м году в 1,5 раза.

Стабильность, и даже небольшой рост, объемов рынка маркетингового консалтинга в 2009-м году объясняется тем фактором, что снижение расценок (в долларах) и ухудшение платежной дисциплины со стороны заказчиков было компенсировано повышением спроса на услуги маркетингового и стратегического консалтинга со стороны российских заказчиков. Преимущественно – представителей среднего бизнеса.

В 2010 – 2013 гг. рынок маркетинговых услуг находился в фазе слабого «восстановительного» роста с темпом 12 – 20% в годовом выражении. С одной стороны, этот рост явился следствием некоторого восстановления спроса на маркетинговые услуги, в условиях восстановления общего экономического роста с темпом в 3, 5 – 4% в реальном - натуральном и в 12 – 14% в номинальном денежном выражении (по обороту розничной торговли). Но в большей степени рост рынков маркетинговых услуг был обусловлен «инфляцией издержек», которая составляла для сегмента 10 – 13% в годовом выражении.

Здесь будет уместно напомнить, что одним из характерных признаков всех рынков интеллектуальных услуг (и в частности – рынка маркетинговых услуг) является относительно высокая доля оплаты труда специалистов. Она (вместе с положенными налогами и сборами, а также затратами на подбор и обучение персонала) может достигать 50% в общих «издержках производства» или 35 – 45% по отношению к выручке.

Средняя заработная плата (по экономике России) выросла в 2010-м году в номинальном выражении на 12%, в 2011-м году – на 11,5%, в 2012-м году – на 13,5%, в 2013-м году – на 12% и в 2014-м году на 9% по отношению к предыдущему году. Иные издержки (аренда помещений, связь и коммуникации, транспорт  и пр.) также в указанный период увеличивались с темпом в 7 – 15% годового роста.

В 2014-м году номинальный темп роста рынков маркетинговых услуг замедлился до 8 – 9%. Что при инфляции издержек в 9 – 12% можно расценивать как прекращение реального роста в сегменте. Как, собственно говоря, и произошло по экономике в целом.

В 2015-м году эксперты ожидают снижения рынка в области бизнес PR в переделах 10%, и стабильных рублевых объемов на рынке маркетинговых исследований и маркетингового консалтинга. Совокупный объем рынков маркетинговых услуг, по их оценкам,  может сократиться на 5 – 7%. Долларовые объемы рынка маркетинговых услуг, скорее всего, вернутся к значениям 2006-го года.

Аудит и Консалтинг

Рынок услуг в области аудита и управленческого консалтинга делится на две составляющие: собственно рынок аудиторских услуг, оказывающихся исключительно аудиторскими компаниями, и рынок управленческого консалтинга, услуги которого могут оказываться как аудиторскими компаниями, так и не аудиторскими компаниями: рекламными и брендинговыми агентствами, компаниями управленческого консультирования, маркетинговыми исследовательскими компаниями и т.д.

Статистика по рынку услуг аудиторских компаний абсолютно прозрачна. Она доступна на сайте Министерства Финансов - http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/#  Там приводятся данные по:

• Количеству аудиторских организаций (4500 на 31.12.2014)
• Количеству аудиторов (22200 на 31.12.2014)
• Распределению субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам
• «Возрасту» аудиторских организаций (78% «старше» 5 лет)
• Персоналу аудиторских организаций (АО)
• Участию АО в российских и международных сетях
• Динамике доходов АО (объем оказанных услуг в 2014-м году - 53,6 млрд. руб.)
• Распределению АО по объему оказанных услуг
• Структуре доходов АО (доходы от аудита составили в 2014-м году 52,5%, сопутствующих услуг – 5,9%)
• Распределению аудиторской деятельности по РФ
• Распределению АО по масштабам деятельности (на долю 91% малых АО приходится 23,7% объема оказанных услуг; на долю 1,2% крупных АО – 63,1%)
• Месту на рынке первых 50 АО по величине доходов за год
• Показателям типичной АО
• Количеству клиентов АО, бухгалтерская отчетность которых проаудирована (67 875 в 2014-м году, что на 3% меньше, чем в 2012-м году)
• Распределению клиентов АО, бухгалтерская отчетность которых проаудирована по объему выручки (у 63,3% клиентов в 2014-м году выручка не превышала 400 млн. руб.; у 5,9% - превышала 4 млрд. руб.)
• Распределению клиентов АО, бухгалтерская отчетность которых проаудирована по видам экономической деятельности
• Распределению выданных аудиторских заключений по видам
• Основаниям проведения аудита (85,3% заключений в 2014-м году пришлось на долю обязательного аудита)

Судя по данным представленном в этом отчете рынок услуг аудиторских организаций пребывает в глубоком застое, как минимум - в течении последних пяти лет. Номинальный объем услуг, оказанных аудиторскими организациями, в 2014-м году оказался всего лишь на 9% выше показателя 2010-го года (причем более трети этого символического роста пришлось на 2011-й год). Номинальный объем российского ВВП за этот период вырос на 60%, оборот розничной торговли – на 59%, средняя заработная плата – на 54,5%, инвестиции в основной капитал – на 48,5%. Конечно, этот номинальный рост носил преимущественно «инфляционный» характер. Однако, нельзя не отметить, что потребительская инфляция за 4 указанных года составила «всего» 35% (по данным Росстата), а индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 30%. Используя эти индексы в качестве дефляторов я могу утверждать, что «реальный объем услуг» аудиторских организаций сократился в 2014-м году по сравнению с 2010-м годом на 16 – 19%. А снижение «доли в ВВП» превысило 30%.

Есть обязательный аудит. Он никуда не денется. В частном аудите рынок стабилен. Инициативного аудита не бывает без консалтинга. В организационном консалтинге – беда. Но есть еще налоговый консалтинг и т. д. Как массового явления новых услуг нет. Последняя новация – отчетность по международным стандартам. Рынок очень зарегулированный – шаг влево, шаг вправо – расстрел…  – говорит один из руководителей СРО «Институт профессиональных аудиторов»

Статистики по рынку управленческого консалтинга нет. Есть – только отдельные экспертные оценки. Наиболее авторитетные из них делает рейтинговое агентство «Эксперт РА» (до весны 2015-го года они регулярно публиковались в журнале «Эксперт»). Оценка рынка консалтинга приведена в Таблице 4.

Мы согласны с тем, что публикует «Эксперт». Мы не согласны с их позициями по отдельным компаниям в рейтинге. И с тем - как они считают холдинги. Но что касается объемов рынка, тенденций, динамики, структуры – мы с ними согласны. – говорит один из руководителей СРО «Институт профессиональных аудиторов»

Рынок управленческого консалтинга «темный», игроков – тысячи, никто ничего точно не знает. Есть 50 крупных компаний, 250 средних и 2,5 – 5 тысяч маленьких. А еще есть «индивидуалы». У нас любая «девочка с дипломом» и более или менее приличным английским мнит себя консультантом. Да они в год на консалтинге зарабатывают «гроши». Но их реально – десятки тысяч. Все оценки рынка носят весьма приблизительный, «потолочный» характер. Они «гуляют» от 0,5 до 5 млрд. дол. в год. И точнее вам никто не скажет.… Но, одно могу сказать наверняка – рынок управленческого консалтинга в разы больше рынка кадрового консалтинга и сопоставим с объемом рынка услуг в области  IT. Если вы возьмете европейский справочник типа «Компас» там будет 100 тыс. компаний, которые занимаются управленческим консалтингом, 30 тыс. - аудиторских , 25 тыс. - IT консультантов, и не более 20 тыс. консультантов в области подбора кадров управления персоналом.  – говорит один из руководителей Ассоциации консалтинговых компаний.

Таблица 4. Динамика рынка услуг аудита и управленческого консалтинга 2005 – 2015  

Данные: Министерство Финансов РФ, Рейтинговое агентство «Эксперт РА», независимые эксперты; расчеты – Автора

До кризиса 2009-го года оба сегмента рынка (аудит и управленческий консалтинг) развивались более или менее равномерно. Рынок аудиторских услуг начал формироваться раньше, и раньше же прошел через фазу бурного роста (в 2001 – 2005 гг.). Рынок управленческого консалтинга пережил фазу бурного роста в 2003 – 2007 гг. После кризиса 2009-го основным драйвером рынка стало управленческое консультирование, а рынок услуг аудита вступил в стагнацию (после отмены обязательного аудита для некоторых типов предприятий и организаций; а также в связи с укоренившейся практикой применения ценовых тендеров при выборе аудитора). Так что темпы номинального роста рынка в целом уже не превышали 10% в годовом выражении. А с учетом высокой инфляции издержек (см. выше), можно уверенно говорить об отрицательных реальных темпах роста рынка в пределах 3 – 6% в годовом выражении.  В 2014-м году уже и номинальные темпы роста рынка аудита и консалтинга ушли в область отрицательных значений. Незначительно – минус 2%. В реальном выражении рынок сократился на 10 – 15%. В 2015-м году эксперты ожидают стабильных объемов в сегменте «аудит» и снижения на 10 – 15% в рублях в сегменте «управленческий консалтинг». В долларовом выражении объем рынка вернется на уровень 2005 – 2006 гг. – см. Таблицу 4.

Начнем с самого начала. Рынок управленческого консультирования начал зарождаться в середине 90-х, и был тогда просто микроскопическим. С 2001-го по 2008-й он рос на 25 – 35% ежегодно и за это время вырос просто в разы. В 6 – 8 раз. В 2009-м рынок очень сильно просел. На 20% в рублях, как минимум, а в долларах – вдвое. С середины 2010-го по 2013-й шло достаточно активное восстановление. Рост рынка в рублях на 15 – 25% в год.  В 2014-м году столкнулись две противоположные тенденции. Количество обращений возросло очень сильно на 50 – 65%. И, одновременно – упала конверсия обращений в заказы. И стоимость заказа (средний чек) уменьшилась. В итоге объем рынка снизился на 10%. В 2015-м – ничего не изменилось. «Суслики» встрепенулись как только рубль перестал падать. – говорит один из руководителей Ассоциации консалтинговых компаний.

IT Услуги

Оценки объема рынка услуг в области IT в России с 2005-го года делает компания IDC. Она же в течении последних 30 лет регулярно (ежегодно) делает оценки мирового рынка IT услуг. Большинство экспертов, участвовавших в исследовании рынка интеллектуальных услуг в России в 2007 – 2013 гг., так или иначе, оперируют данными IDC. И, хотя некоторые из экспертов  относятся к этим оценкам довольно скептически, считая их серьезно завышенными, даже они признают, что альтернативные оценки проигрывают оценкам IDC, и с точки зрения методологии, и с точки зрения охвата, и с точки зрения продолжительности сопоставимых временных рядов.

Компания IDC придерживается следующей классификации IT услуг:

• Услуги поставки, установки, наладки нового оборудования, аппаратных решений, а также - сопровождения уже установленного оборудования
• Услуги по внедрению и поддержке установленного софта
• Обучение персонала работе с ПО, проведение тренингов, повышение квалификации сотрудников собирающихся переходить на новые технологии
• Системная интеграция всего оборудования и софта, ответственность за работу всего комплекса
• Консалтинг по выбору и внедрению нового софта, кастомизация
• Консалтинг и разработка Ай-Ти стратегии, включая переход на новые продукты, переход на облачные модели и т.д.
• Услуги по разработке софта на заказ
• Аутсорсинг:

1)              Информационных систем

2)              Обслуживания компьютеров и сетевых устройств

3)              Обслуживания приложений внешним провайдером, Дата-Центры

4)              Хостинг инфраструктуры: сайтов, порталов, магазинов и т.д.

5)              Услуги облачных провайдеров

Прежде всего хочу объяснить – почему мы даем наши оценки только в долларах США. IDC – международная компания. Мы работаем в более чем 100 странах. Но, даже это - не самое главное. Специфика IT рынка, и в этом он сильно отличается от других рынков интеллектуальных услуг - от тех же услуг по подбору персонала, к примеру, состоит в том, что он практически не имеет государственных границ. Особенно - если мы говорим именно про IT – услуги (и софт), а не про «железо». А мы сейчас с вами говорим именно про услуги, а не про софт, и не про «железо». На российском рынке прекрасно работают поставщики IT услуг из Северной Америки, Западной Европы, Индии. Российские поставщики IT услуг с удовольствием работают по заказам западных и восточных компаний. Валютой этих контрактов являются доллары США и евро, очень редко – фунты или швейцарские франки...  Российский рынок IT – это часть мирового рынка, хотя пока еще очень маленькая. Доля России в мировом рынке  IT услуг едва превышает 1%. И это – в лучшие годы. Но у нас работают крупнейшие мировые компании: SAP, IBM, HP, Samsung и т.д. Крупнейшие российские компании ориентированы на работу на мировом рынке. И это – правильно. Зачем нам считать в рублях? И в евро мы не считаем, и в рупиях, и в юанях – не считаем. Валюта мирового рынка IT  – доллары США. Поэтому я буду вам называть наши оценки в долларах, а вы сами уж пересчитывайте их… – говорит один из ведущих сотрудников IDC.

Мы получаем данные по отгрузкам от основных поставщиков (и по софту, и по «железу», и по услугам). Плюс – анкетирование профильных аналитиков. Есть оценки у РусСофта (они вносят свои поправки), но они (отличия от наших оценок) не критические. Мы свои оценки в России делаем уже 10 лет по одной и той же методике. На мировом рынке – более 30 лет. Наши данные «достаточно» достоверны. Особенно – если говорить о динамике. В абсолютных цифрах могут быть отклонения на 20 – 25%....

 Но здесь много тонких вопросов. Как считать - с НДС или без? По какому курсу переводить рубли в доллары? Считать по заключенным контрактам или – по уже оплаченным? Как учитывать дебиторскую задолженность? Как «очистить» собственно услуги от софта и «железа»? Но все это не критично… На долю этих 100 - 150 компаний (от которых мы получаем данные) приходится более 90% общего объема рынка  услуг. А всего на рынке имеет место классический «длинный хвост» - общее число игроков может быть и 4000, но доля этого «хвоста» - ничтожна. Конечно, могут быть какие-то методологические нюансы. Но более релевантных данных, чем у нас на рынке сегодня нет. И в ближайшие годы не появится. – говорит один из ведущих сотрудников IDC.

Таблица 5. Динамика рынка IT услуг 2005 – 2015 

Данные: компания IDC; 2015 – частный прогноз; расчеты - Автора

Рынок IT услуг начал формироваться в России в начале 90-х гг. ХХ века. Уже в 2002-м году его объем превысил миллиард дол. США. Рынок продолжал свой рост высокими темпами, более чем удваиваясь в объемах (в долларах США). И в 2008-м году достиг объема в 5,2 млрд. дол. США. В том году российский рынок IT услуг впервые в своей истории превысил 1% от мирового рынка IT услуг.

Снижение объемов рынка в 2009-м году было очень сильным: на 30% в рублях и почти в два раза (на 45%) в долларах. Но и последующее восстановление было беспрецедентно быстрым по сравнению с другими рынками интеллектуальных услуг. Уже в 2010-м году рынок вырос более чем в 1,5 раза (на 62% в долларах, и на 57% в рублях). А в 2011-м году были значительно превышены объемные показатели 2008-го года: в рублях – на 40%, в долларах – на 17%. И снова российский рынок IT услуг превысил 1% от мирового рынка IT услуг.

В 2012-м и 2013-м гг. российский рынок IT услуг продолжил свой рост, но уже существенно более низкими темпами: 12 и 8% роста в долларах США (что ненамного превышало темпы роста мирового рынка IT услуг)  и 16 и 12% в рублях, соответственно – см. Таблицу 5.

В 2014-м году впервые (с 2009-го) объем рынка снизился на 10 – 12% и составил 6,571 млн. дол. (в 2013-м было 7,4). Или – около 250 млрд. руб. Мы считаем по среднему курсу 38 – 38,5 за 2014-й год. Поскольку резкое снижение курса рубля произошло только в самом конце года – в четвертом квартале. Так что в рублях имел место даже небольшой рост. Примерно на 7 - 8 %. – говорит один из ведущих сотрудников IDC.

По кварталам или полугодиям IDC публичных прогнозов не делает.  Есть наш прогноз (от ноября 2014) на 2015-й год. Объем рынка – 5,5 - 6 млрд. дол. Т.е. снижение на 15%. Мы его пока не пересматривали. В рублях это в зависимости от курса будет 275 – 360 млрд. Т.е. рост на 10 – 40%. Ну, скорее на 10 – 20%. Когда прогноз делался -  курс был около 50 руб. за дол. Потом стал 68 (это не было учтено), а теперь вернулся к 50. По оборудованию наш прогноз – минус 20% (в дол.), по ПО – минус 25%. Так что по услугам снижение наименьшее.  IT услуги в значительной мере привязаны к инфраструктуре и ее поддержанию. Здесь сильного падения быть не должно.  – говорит один из ведущих сотрудников IDC.

Я полагаю, но это исключительно мое частное мнение, что объем рынка IT услуг в России немного «просядет» в рублях. Не так сильно, как это было в 2009-м. на 5 – 6%. А в долларах – сами считайте. Курс первого квартала – 63, второго – 53 рубля за доллар. – говорит один из ведущих сотрудников IDC.

Какой бы из этих прогнозов не сбылся, но уже очевидно, что объем российского рынка IT услуг в 2015-м году не превысит 6 млрд. дол. США. Скорее всего он будет значительно ниже (в районе 4 млрд. дол. США). Что будет составлять менее 1% мирового рынка IT услуг, который по оценкам той же IDC превысит 650 млрд. дол. США.

Услуги в области подбора кадров и управления персоналом (HR)

Даже по вопросу того, какие именно услуги следует включать в рынок услуг по подбору кадров и управлению персоналом, среди экспертов нет единства мнений. Ассоциация Консультантов по Подбору Персонала (АКПП) придерживается следующей классификации услуг:

1. Кадровое делопроизводство,      2. Кадровый аудит,     

3. Кадровый консалтинг,                 4. Корпоративная культура,        

5. Коучинг,                                        6. Медиация трудовых споров,

7. Мотивация персонала,                 8. Обзоры зарплат,     

9. Обучение персонала,                   10. Оценка персонала,

11. Подбор персонала: Executive Search (Прямой поиск руководителей), Management Selection (Подбор менеджеров среднего звена и специалистов), Mass Recruitment (Массовый подбор персонала), Outplacement (трудоустройство сокращаемых сотрудников), Outstaffing (Вывод персонала за штат), Staff Selection (Подбор линейного и обслуживающего персонала),

12. Предоставление временного персонала,

13. Управление HR брендом,

14. Консалтинг в области компенсации и льгот,

15. Консалтинг в области управления социально-трудовыми отношениями,

16. Консалтинг в области миграционного права и работы с иностранными гражданами,

17. Услуги в области организационного развития,

18. Услуги в области подготовки социальных отчетов,

19. Консалтинг в области разработки систем внутренней коммуникации (коммуникации с работниками).

 Другие Ассоциации имеют собственные классификации, на взгляд неспециалиста не отличающиеся от классификации АКПП принципиальным образом.

На наш взгляд, который часть экспертов приняли как релевантный,  HR услуги можно объединить в четыре больших группы:

• Кадровое делопроизводство и администрирование, вкл. хранение данных и т.д.
• Кадровый аудит и консалтинг, вкл. обзоры зарплат, управление HR брендом, консалтинг в области компенсации и льгот, в области управления социально-трудовыми отношениями, консалтинг в области миграционного права и работы с иностранными гражданами и т.д.
• Подбор и предоставление персонала, вкл. временного, на аутсорсинге и т.д.
• Обучение персонала, вкл. оценку, коучинг, мотивацию, корпоративную культуру и т.д.

Оценки объемов и динамики рынка   носят исключительно экспертный характер. Никакой статистики у профильных ассоциаций нет.

На нашем рынке тысячи игроков. Две – три, может даже четыре тысячи. Никто этого точно не знает. Проблема состоит в том, что границы сектора до сих пор не были четко определены…  истинных объемов рынка никто не знает… Я в целом согласен с оценками, которые были получены ранее в ходе вашего проекта по изучению рынка интеллектуальных услуг. На 2007-й год моя оценка очень близка к вашей. С оговоркой – что это очень все приблизительно. Оценки общего объема рынка на 2014-й год 20 – 40 млрд. руб. и точнее никто не сможет сказать… – говорит один из руководителей АКПП.

Я не согласен с вашими оценками. Данные по 2005 – 2012 гг. у вас сильно занижены. Рынок был больше в разы. Да, в 2009-м он очень сильно упал. Но также быстро стал восстанавливаться. Рост был по 15 – 20% в год. И к 2013-му уже превзошел пики 2007 – 2008 гг. процентов на 10. Появились многие новые сервисы, которые компании (заказчики) стали покупать. Автоматизация процессов в управлении персоналом, например. Конкретных цифр по 2013-му и 2014-му году я назвать не могу. И никто не может. Их просто нет. Только – ощущения…  - говорит независимый эксперт.

Только в Москве не менее двух тысяч HR-агентств. Может быть и 3 – 4 тысячи. В остальной России – еще 3 – 4 – 5 тысяч. Итого – всего от 5 до 9 тысяч. Но это все на уровне ощущений. Нет никаких списков, реестров. Большинство из этих компаний состоят из 1 – 2 – 3  – 4 человек. АКПП – Ассоциация компаний по подбору персонала существует более 10 лет. На их встречи приходят человек 30. В Гильдии Рекрутеров персональное членство. У нас 30 членов… Раньше «Эксперт РА» публиковал свои рейтинги в журнале «Эксперт», и они были на мой взгляд достаточно адекватны. Но они давно уже этого не делают…. Раньше, лет 7-8 назад, у меня были достаточно достоверные данные по Новосибирску. Я тогда знал всех игроков там наперечет. И если читать, что рынок Новосибирска это 2% от рынка России (мне попадались такие оценки), то можно было хоть как-то оценить. А теперь нет никаких внятных оценок рынка. Вот что мы с вами «на пальцах» посчитали – вот это и есть на сегодняшний день самая точная оценка. 30 – 40 млрд. руб. для 2014-го года. - говорит один из руководителей Гильдии Рекрутеров.

Со всеми этими оговорками, ограничениями и предупреждениями обратимся к Таблице 6 в которой представлены экспертные оценки рынка услуг по подбору кадров и управлению персоналом за 10 лет.

Таблица 6. Динамика рынка HR услуг 2005 – 2015 – экспертная оценка

Данные:  независимые эксперты; расчеты - Автора

Рынок услуг в области подбора кадров и управлению персоналом начал формироваться в России позже других рынков интеллектуальных услуг. Еще в начале «нулевых» его объемы не превышали 100 млн. дол. США или 2 – 3 млрд. руб. в год. Однако, темпы роста были весьма значительны (около 50% годового роста) и к 2005-му году экспертные оценки объема рынка уже вошли в диапазон 9 – 19 млрд. руб. (Около 500 млн. дол. США.) Рост рынка высокими, но уже снижающимися, темпами продолжался до 2008-го года, включительно. Объем рынка в 2008-м году по наиболее «оптимистичным» оценкам достиг 1,5 млрд. дол. США (37 млрд. руб.), по «умеренно взвешенным» оценкам – 1,1 млрд. дол. США или 27,5 млрд. руб. Именно в 2008-м году рынок HR услуг достиг своего максимального значения в долларовом выражении. Рублевые объемы рынка в 20 – 40 млрд., по мнению большинства экспертов, будут достигнуты (и даже немного превышены) в 2013 – 2014 гг.

Эксперты единодушны в вопросе о том, что в 2009-м году рынок HR услуг пережил очень сильное снижение. Но расходятся в количественной оценке этого снижения. «Оптимисты» говорят о снижении рынка в пределах 33 – 40%. «Пессимисты» говорят о сокращении объемов рынка в 3 – 5 раз. «Реалисты» оценивают снижение объемов рынка по сравнению с пиковыми значениями 2008-го года как «примерно в два раза в рублях или – примерно в три раза в долларах».

И дальнейшую динамику рынка эксперты оценивают очень по-разному. «Оптимисты» говорят о быстром восстановлении рынка и росте объемов на 20 – 25% в год в период с 2010 по 2013 год. «Умеренные» оценивают темпы роста рынка в этот период в 12 – 16% годового роста в номинальном выражении. По 2014-му году расхождение оценок находится в диапазоне от «нормальный рост на 15 – 20%» до «с весны 2014-го рост рынка прекратился, хорошо если по итогам года не было снижения в рублях, в долларах рынок просел на 20%».

Также сильно различаются оценки и прогнозы на 2015-й год:

Наш рынок ожидает снижение в разы. Как в 2009-м году, если не сильнее. Всегда,  как только начинается кризис – происходит оптимизация – сокращение персонала. Но это снижение в деньгах. Раньше за 10 млн. руб. агентство закрывало 10 позиций. Сейчас – тоже закрывает 10 позиций, за 1 млн. В количестве закрываемых позиций рынок не изменился. А в деньгах – в 10 раз упал. – говорит один из руководителей АКПП.

Рынок перераспределяется. Сейчас уникальная ситуация. Внешние провайдеры сидят без работы. Рынок идет внутрь компаний. Все (заказчики) стараются активизировать внутренний потенциал. Но сильные профессионалы работой загружены даже сильнее чем в 2013-м. В разы… Раньше на рынке было очень много несоответствующих продуктов. И очень сильная коррупция по освоению бюджетов под определенные финансовые условия. С прошлого года это сильно поменялось… Первый квартал 2015-го дал снижение на 20% не больше. Не в разы. Фарма, нефтянка – они как заказывали, так и заказывают. А со второго квартала, как рубль окреп, на рынок пошли бюджеты на развитие  - говорит независимый эксперт.

По крупным и средним HR компаниям в первой половине 2015-го – снижение оборотов на треть (- 33%). У небольших компаний – сокращение в разы. Многие просто перестают работать. Закрываются. Переходят работать в HR отделы своих работодателей, т.е. – уходят с рынка. Поглощаются (в лучшем случае) более крупными агентствами. Так что по рынку в целом спад от 40% до 50%. А по итогам года будет, скорее всего больше 50%. Особенно в случае, если нефть и дальше будет дешеветь, санкции усилятся, рубль рухнет до 70 – 85 за доллар.  - говорит один из руководителей Гильдии Рекрутеров.

Дизайн

Проблемы с определением объема и динамики рынка услуг в области дизайна начинаются уже на стадии определения самого рынка и его границ.

По большому счету весь дизайн делится на два направления коммуникативный (в т.ч. рекламные сообщения) и графический (к нему, кстати, относится и ВЕБ, и ГЕЙМ, и конечно - полиграфия) – говорит один из руководителей Союза Дизайнеров.

Прежде всего - хочу заметить, что ДИЗАЙН это очень емкое понятие. Это - широкое объединение отраслей и видов деятельности. Вариантов прочтения и видения этого явления очень много. Дискутировать можно очень долго. Моя точка зрения: Есть Дизайн-2Д – все что на плоскости, включая дигитал. Есть Дизайн-3Д – все что касается объемов, включая архитектурное и инженерное проектирование. И есть Дизайн-4Д – все что выходит за рамки первых двух. Ай-Ти, программирование - с моей точки зрения тоже является дизайном; и все что невозможно увидеть целиком. - говорит один из руководителей НО «Совет экспертов интерьерного дизайна».

А если идти от объемов рынка то ситуация такая:

• Дизайн рекламной и полиграфической продукции (включая компьютерные игры, рынок которых в прошлом году превысил кинорынок: и в мире, и в России). Это примерно 50% всего рынка дизайна.
• Дизайн «среды»: парки, малые городские формы, навигация, наружная реклама, ланшафтный дизайн, интерьерный дизайн и т.д. – 40 – 45%.
• Текстильный и фэшн дизайн – 3 – 5%
• Продакт-дизайн: дизайн мебели, бытовой техники, транспортных средств, промышленных изделий. 1 – 2%  – говорит один из руководителей Союза Дизайнеров.

Последний подход представляется наиболее продуктивным,  и в дальнейшем на мой взгляд, следует придерживаться именно его, возможно слегка скорректировав и критически осмыслив оценки долей сегментов рынка дизайна. Однако для этого потребуются дополнительные исследовательские усилия.

Ни в одном из сегментов рынка дизайна к настоящему времени нет профессионального объединения, союза или ассоциации, которые на регулярной основе занимались бы вопросом оценки объема и динамики своего сегмента рынка. Все имеющие оценки рынка дизайна получены исключительно экспертным путем, в ходе проведения качественных исследований сектора интеллектуальных услуг в 2007 – 2015 гг.

Ни количества дизайн-бюро, ни объемов рынка никто не знает. Конечно , можно попробовать поговорить с кем-то из Союза Дизайнеров. Но, - и они ничего не знают. Я вот - не член Союза Дизайнеров. Я - Член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук – это выше, но тоже ничего не дает. Это совершенно не контролируемая ситуация. Регистрации как таковой нет. На рынке полно ПСЕВДО-дизайнеров. Дизайн-бюро никто не объединяет. Нет никакой Ассоциации. Мы (интерьерные дизайнеры) видимся только на выставках. Конкуренции как таковой между нами нет. У нас все очень разнолико, и это - хорошо. У меня – свое лицо, у другого Автора – свое. Мы – разные. У нас даже отраслевого издания нет. – говорит руководитель студии интерьерного дизайна.

Бурный рост рынка услуг в области дизайна продолжался с начала «нулевых» до 2007-го года, включительно. За это время оценки объема рынка выросли на порядок: со 100 – 150 млн. дол. США до 1 – 1,5 млрд. дол. США. Доля дизайнерских услуг в ВВП также быстро увеличивалась. Соотношение между средней оценкой объема рынка услуг в области дизайна (в рублях) и оборотом розничной торговли возросло в три раза: с менее чем 0,1% до 0,25 – 0,33%.

Уже в 2008-м году рост перешел в инерционную фазу. Номинальный рост на 11% (в рублях) на фоне инфляции потребительского рынка в 12 – 15% и роста издержек в секторе, связанных с оплатой труда на 25% за год, на самом деле означал начало относительного снижения рынка. В 2009-м году это относительное снижение перешло в настоящий обвал. Объемы работ в денежном выражении сократились в 2 – 3 (а по наиболее пессимистичным оценкам даже в 4) раза. По отношению к обороту розничной торговли стоимостные объемы сократились в 2,5 раза – до уровня в 0,1 – 0,15%.

После 2009-го года оценки объемов и динамики рынка стали носить еще более фрагментарный характер. И еще более сильно расходиться у различных экспертов. Группа экспертов - «скептиков» полагает, что с 2010-го по 2014-й год включительно имел место небольшой «восстановительный» рост с темпами, снижающимися с 20 до 10 - 12% годовых – см. Таблицу 7. Предельный объем рынка дизайнерских услуг по их оценкам мог составить в 2014-м году 40 млрд. руб. или – «около миллиарда дол. США». Диапазон оценок в этой группе экспертов колеблется в пределах 20 – 40 млрд. руб. А условное среднее значение находится на уровне около 30 млрд. руб.

Эксперты – «оптимисты» полагают, что рынок дизайн-услуг  еще в 2008-м году достиг 2,5 – 3 млрд. дол. США (65 - 75 млрд. руб.), и после двукратного снижения в 2009-м году возобновил свой рост и в 2014-м году достиг объема в 60 – 100 млрд. руб. (1,5 – 2,5 млрд. дол. США).

Оптимистично настроенные эксперты оценивают темпы роста в 2010-м году в 25 – 30%, в  2011-м – в 20 - 25%, в 2012 – в 15 – 20%, в 2013-м – в 15%. И лишь для 2014-го дают более низкую оценку темпов роста, чем эксперты «скептики»: 5 – 10%. Эти данные также приводятся в Таблице 7. 

В советские времена рынок дизайна составлял (по нормативу) 3% от рынка капитального строительства. Сейчас, конечно, намного меньше. Я точной цифры не знаю. Может быть 2%. Пускай даже 1%. Какой у нас объем капитального строительства? В 2014-м году – около 6 трлн. руб. В этой логике получается, что рынок дизайна сейчас около 1 – 1,5% от рынка капитального строительства. Можно еще попробовать посчитать от рынка рекламы. Если брать весь рынок: медийку, Би-Ти-Эль и прочее это где то 500 млрд. руб. «Наша доля» должна быть в районе 15 – 20%. Так что оценка в 80 млрд. по 2014-му году мне совсем не кажется завышенной – говорит один из руководителей Союза Дизайнеров

Таблица 7. Динамика рынка дизайн-услуг 2005 – 2015 – экспертная оценка

Данные:  независимые эксперты; расчеты - Автора

На итоги первого полугодия 2015-го, а также на перспективы рынка по 2015-му году в целом представители различных «лагерей» также смотрят по разному.

В 1-м полугодии 2015-го мы имеем снижение в два раза. Т.е. - на 50%. Заказов стало на треть меньше (30 – 35% в минус) и они стали на четверть (на 25%) мельче, дешевле... – говорит руководитель студии интерьерного дизайна.

В 1-мполугодии 2015-го - снижение на 25%. Это сильнее чем рынок рекламы снизился. Но по году в целом снижение будет не таким большим. Возможно только на 17 – 20%. Это связано с тем, что в связи с ростом курса доллара российские заказчики стали обращаться к российским, а не зарубежным дизайн-агентствам. Олимпиада и Универсиада давали очень большой плюс рынку. Как они прошли – рынок скукожился. После Сочи – наступил резкий спад. А деньги на ЧМ по футболу еще не появились. – говорит один из руководителей Союза Дизайнеров

Инжиниринг

Также как и на рынке услуг в сфере дизайна, проблемы с определением объемов рынка инжиниринговых услуг начинаются уже на стадии определения самого рынка и его границ.

Говорить о нашем рынке достаточно затруднительно - поскольку само понятие «инжиниринг» у нас стало формализоваться относительно недавно. Еще два года назад не было даже четкого определения. И сейчас только данный вопрос стал четко прорабатываться, вплоть до обсуждения в Общественной палате… – говорит директор по маркетингу крупной инжиниринговой компании.

Сегодня под термином инжиниринг каждый понимает что хочет. И это – большая проблема. Я вам изложу свое видение. Инженерное дело можно разделить на два направления: когда мы сами что-то конструируем для себя и «на продажу». С техническим заданием, не под собственное видение, а по задаче, поставленной заказчиком. При этом мы заказчику гарантируем - что это безопасно, надежно, соответствует стандартам российским и международным, и т.д. Так вот в моем понимании рынком инжиниринга является только эта вторая часть. Первая – это проектирование, конструирование. У меня есть четкое определение инжиниринга – профессиональная предпринимательская деятельность по оказанию интеллектуальных консультационных услуг в области проектирования и конструирования внешним заказчикам на коммерческой основе. В английском языке есть четкое разделение между собственно «инжиниринг» (инженерное дело) и «инжиниринг сервисес» - т.е. рыночные услуги. В русском языке такого разделения нет.

Далее надо разделить инновационно-продуктовый инжиниринг и инвестиционно-строительный.  Инновационно-продуктовый инжиниринг – это предоставление услуг по разработке проекта ДВИЖИМЫХ продуктов. У них свой жизненный цикл, свои требования к продукту, свои технологии. И второй, совершенно отдельный инжиниринг – это инвестиционно-строительный инжиниринг (ИСИ). Он так и называется – предпринимательская деятельность в области инжиниринга объектов недвижимости. По европейскому стандарту выделяют три вида ИСИ:

• «Сивил сервисес» (Гражданское строительство)
• «Инфрастракчар сервисес» (Инфраструктурное строительство)
• «Индастриал сервисес» (Промышленное строительство)

Любые виды инжиниринговой деятельности могут объединяться. Если они объединяются только между этапами - то мы называем его комплексным инжинирингом. А если он включает в себя и сквозной инжиниринг, то мы называем это Системный Инжиниринг. Есть такой термин, ему учат. В Советском Союзе он назывался «системотехника». Сейчас он называется «систем инжиниринг». Он подразумевает создание единых систем в процессе ИСИ. - говорит член Правления Национальной ассоциации инженеров консультантов  в строительстве (НАИКС)

К рынку инжиниринговых услуг мы (вслед за привлеченными к исследованию экспертами) относим:

• Архитектурное проектирование
• Инженерное проектирование, ИСИ
• Проектирование промышленного оборудования
• Проектирование транспортных средств и систем
• Технические испытания, исследования и сертификация, надзор и контроль

Ни в одном из сегментов рынка инжиниринга к настоящему времени нет профессионального объединения, союза или ассоциации, которые на регулярной основе занимались бы вопросом оценки объема и динамики своего сегмента рынка. Все имеющие оценки рынка проектирования получены исключительно экспертным путем, в ходе проведения качественных исследований сектора интеллектуальных услуг в 2007 – 2015 гг..

На сегодняшний день в России реально ИСИ занимаются от 700 до 1000 компаний. Честно сказать – положение их не завидное в силу ряда причин, но прежде всего -  в силу отсутствия понятия ИСИ, правовой неопределенности. Сегодня назвать себя инжиниринговой компанией может кто угодно. Слово «инжиниринг» упоминается в нашем законодательстве 5 – 7 раз, и они между собой никак не связаны. Появился термин «инжиниринговый центр». Ими занимается Минпромторг в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса… Есть Российская Ассоциация Инженеров Консультантов (РАИК). Она является членом ФИДИК – международной федерации инженеров консультантов. Есть Национальная Ассоциация Инжиниринговых Компаний (НАИК). Объединяет около 10 компаний. Только в этом году появилась НАИКС – национальная ассоциация инженеров консультантов в строительстве. Объединяет около 30 специалистов. Ни РАИК, ни НАИК никогда оценкой объемов рыка ИСИ не занималтсь. - говорит член Правления Национальной ассоциации инженеров консультантов  в строительстве (НАИКС)

Оценка объемов рынка инжиниринговых услуг очень сильно затрудняется тем, что эти услуги очень сложно отделить от материального носителя и строительных работ. И в выручке инжиниринговых компаний доля, приходящаяся на собственно инжиниринговые услуги, может составлять лишь 10 – 40%. При таком подходе оценки объема инжиниринговых услуг могут достигать 1 – 3 трлн. руб. в год. Но мы такой подход не разделяем.

Мы говорим об услуге по управлению проектом. Инжиниринговая компания сама покупает «бетон и гвозди». Компания инжиниринговая включает в стоимость своих услуг все за что она получает деньги. Я не согласен с нашим ОКВЭДОМ, который говорит - что за инжинирингом стоит полностью отделенная от физического носителя услуга. Пример: мы купили турбину у Сименса, с условием, что они сами ее монтируют. Так вот стоимость турбины входит в стоимость инжиниринга… Рынок ИСИ это примерно половина от строительного рынка, т.е. – 2 – 3 трлн. руб. в год - говорит член Правления Национальной ассоциации инженеров консультантов  в строительстве (НАИКС)

Если говорить о моем сегменте (инжиниринг промышленных предприятий), и о платежеспособном рынке, то оценки такие: 2013 –  6 млрд. руб., 2014 –  7 млрд. руб. Рост - где-то на 15%. Потенциально – есть спрос и на 700 млрд. руб. А вот что реально платят – это 7 млрд. Это можно «пойти и посмотреть», эти данные подтверждены данными тендерных площадок. Это то, что мы видим, отслеживаем по тендерам. Есть очень много скрытых вещей. Стоимость услуги может «зашиваться» в стоимость поставки оборудования. Это очень часто происходит. Если принять мой рынок за 3 – 6% от рынка «большого» инжиниринга, то получается, что он где то 100 – 140 млрд. руб. в год. Ну – самое большее – 200 – 250 млрд. руб.  - говорит директор по маркетингу крупной инжиниринговой компании.

Учитывая се эти нюансы и оговорки, мы будем дальше говорить об объемах и динамике рынка инжиниринговых услуг, держа в уме, что оценки эти носят весьма приблизительный и неточный характер. Усредненные экспертные оценки, которые удалось получить за весь период проведения исследования «Мониторинг рынка интеллектуальных услуг» приведены в Таблице 8.

Рынок услуг в области инжиниринга начал формироваться впервой половине 90-х гг. ХХ века с распадом советской системы НИИ-проектирования. Еще в 1991-м году в РСФСР было 7 головных институтов, занятых исключительно проектированием объектов санаторно-курортного назначения; во главе с «ЦентрКурортПроект». И параллельным преобразованием части «научно-ориентированных» кооперативов в частные конструкторские бюро, архитектурные бюро, компании инженерного проектирования, и т.д.

Рост рынка услуг в области инжиниринга продолжался с начала «нулевых» до 2007-го года, включительно. За это время оценки объема рынка выросли в несколько раз: с 3 – 6 млрд. дол. США до 10 – 20 млрд. дол. Доля инжиниринговых услуг в ВВП также увеличивалась до 2005-го года. Соотношение между средней оценкой объема рынка услуг инжиниринга (в рублях) и оборотом розничной торговли возросло в 1,5 раза: с 2,5% до  3,7%. Средняя оценка объема инжиниринговых услуг в 2007-м году составила 16 млрд. дол. Она является максимальным значением за весь «постсоветский» период. По мнению экспертов, такой объем снова может быть достигнут не ранее 2022 – 2025 года.

Уже в 2008-м году рост прекратился. На самом деле начался спад, но он был замаскирован в силу того что многие проекты в сфере инжиниринга имеют продолжительность в несколько лет. По этой же причине спад в 2009-м году был не такой сильный, как на рынке дизайнерских услуг – в 2009-м завершались многие проекты, начатые еще в «тучных» 2006 – 2007 гг. И по этой же самой причине спад оказался более продолжительным, чем на других рынках интеллектуальных услуг. Он, как минимум продолжался до конца 2010-го года.

Восстановление роста на рынке инжиниринговых услуг началось только в 2011-м году. В 2012-м году рост даже немного ускорился, что было связано с подготовкой к проведению Олимпиады в Сочи. А с 2013-го года темпы роста опять стали замедляться. В 2014-м они составили «символические» 3 – 7% годового роста в рублях, а в долларах рынок снизился почти на 15%. В 2015-м году эксперты ожидают небольшого (в силу инерционности динамики заказов в инжиниринге) снижения рынка в рублях, а в долларах возврата  к объемам 2003-го года.

В 2015-м году снижение объемов в инжиниринге еще будет небольшим – в пределах 5 – 7%. В силу инерционности процессов в нашей сфере спад будет усиливаться в 2016 – 2017 гг. т.к. сейчас не видно заделов, которые могли бы «вытащить» рынок в эти годы. Тогда возможно будет снижение на 15% два года подряд.  - говорит член Правления Национальной ассоциации инженеров консультантов  в строительстве (НАИКС)

Таблица 8. Динамика рынка инжиниринговых услуг 2005 – 2015 – экспертная оценка

Данные:  независимые эксперты; расчеты – Автора

Девелопмент

К услугам девелопмента мы относим:

• Услуги по управлению объектами недвижимости
• Услуги по оценке объектов недвижимости.
• Услуги по аренде объектов недвижимости
• Посредничество при сделках купли-продажи объектов недвижимости
• Консультирование по развитию объектов недвижимости.

В ходе проведения исследования сектора интеллектуальных услуг (НИУ ВШЭ) было принято решение сосредоточить внимание на изучение рынка в части оказания услуг только юридическим лицам. Вопрос о правомерности включения риэлторских услуг для физических лиц в сектор интеллектуальных услуг (или включения этих услуг в сектор бытовых услуг) остался открытым. Но, начиная с 2009-го года риэлторские услуги для физических лиц из поля исследования интеллектуальных услуг были исключены.

Ни одна организация или ассоциация не занимается на регулярной основе оценкой объема и динамики рынка услуг в области девелопмента и управления недвижимостью. Все оценки были получены от экспертов рынка в ходе проведения исследования сектора интеллектуальных услуг в 2007 – 2015 гг. Наиболее адекватными самими экспертами были признаны оценки, основанные на оценке соотношения стоимостного объема услуг девелопмента и объема строительно-монтажных работ (СМР) на уровне 3 – 5%.

Объем рынка услуг в области девелопмента в период с 2001-го по 2008-й год рос опережающими темпами по отношению к основным макроэкономическим показателям. Этому способствовало не только общее становление сектора интеллектуальных услуг, но и продолжительный бум (до стадии перегрева) на рынках жилой и коммерческой недвижимости. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и других крупных городах страны. Бум рынка недвижимости закончился крахом конца 2008-го и кризисом 2009-го года. Оценки объема рынка услуг девелопмента (долларовые) сократились ровно в два раза. В посткризисный период настоящего восстановления рынка не произошло. Номинальные темпы роста рынка в 2010 – 2014 гг. составляли около 8 – 10% в годовом выражении.  Что ниже как показателей потребительской инфляции, так и темпов роста издержек производства.

В 2015-м году эксперты ожидают снижения объемов рынка девелопмента (в рублях) на 15 – 18%, а в долларах США – почти в два раза. До уровней – ниже значений 2005-го года – см. Таблицу 9. Менее значительное снижение объемов рынка по сравнению с 2009-м годом эксперты объясняют возросшей инерционностью процессов в строительстве. В частности, в строительстве жилья до середины 2015-го года снижения объемов ввода не наблюдалось. А напротив – был зафиксирован существенный рост показателя – на уровне +15% к первому полугодию 2014-го года.

Но и продолжительность спада в девелопменте эксперты ожидают более длительную, по сравнению с 2009-м годом. Восстановление роста, по их мнению, можно ожидать не ранее 2017-го года.

Давайте очертим круг того, о чем мы говорим. Есть три типа участников этого рынка.

1)              Те, кого принято называть строителями – подрядчики. Люди – которые стоят. Они имеют строительные мощности. Раньше все это укладывалось в понятие стройуправление; управление капитального строительства.

2)              Есть те, кого называют девелоперы, но на самом деле это не  правильно. Правильно – инвесторы. Это люди - бизнес которых заключается в том, что они покупают землю, придумывают что они там хотят построить и продать (в первую очередь – продать), далее своими силами или с привлечением подрядчиков – строят и продают. Все, кого у нас называют «девелоперы»,  это - инвестиционные компании (ИК): в жилье, в (коммерческой) недвижимости…

3)              Профессиональные участники рынка – оказывают услуги в области девелопмента. Это, кстати редкая вещь, потому что рынок только сейчас стал приходить к тому, что здесь должны работать профессионалы.

Всю сознательную жизнь большие ИК старались все сделать сами, нахватать как можно больше функций: строительного подрядчика, технического заказчика, генерального подряда. Девелопмент – вообще не было такого понятия, подразделения. Максимум – проектный офис. Офис по управлению девелоперскими проектами. Все пытались делать все сами. Все подгребать под себя. Так делали: ДОН-Строй, СУ-155, Миракс, ПИК, вся первая 20-ка. Что существовало всегда в этой области это – проектирование.

В какой-то момент начали появляться компании, профессионально оказывающие услуги технического заказчика. Изначально - небольшие, как Спектрум. Параллельно к нам пришли ребята, которые называли себя Фи-девелоперы. Которые оказывают профессиональные услуги за Фи – т.е. за деньги. Так вот в нашем понимании именно они и являются настоящими девелоперами.

Объем рынка Фи дивелопмента ничтожно мал. Там нечего оценивать. Но рынок быстро растет. 5 лет назад было очень тяжело даже объяснить – что это вообще такое. 2 года назад клиенты стали приходить сами. На сегодняшний день я по крайней мере не испытываю сложностей с тем, чтобы объяснить что конкретно я предлагаю. Конечно, клиенты хотят разный набор услуг, но они уже понимают… – говорит управляющий партнер крупной девелоперской компании

Все по разному понимают что такое девелопмент. У нас в России это смешано с инвестициями в недвижимость. Можно все строительство считать девелопментом, и это, в общем, тоже - правильно. Стройка и девелопмент – одно и тоже. Мы считаем так – 50% инвестиционной стоимости (совокупной: издержки плюс рентабельность) недвижимости – это материалы и строительно-монтажные работы (СМРиМ). 50% - это: земля, услуги  и предпроектные разработки, % по кредиту, проектирование, сети и подключение, продажи и маркетинг. Очень многое зависит от стоимости земли и подключения к сетям.

А можно считать только работу девелоперской компании по «Фи» -проектам. Услуга по превращению земли в деньги. Оказываемая для владельца земли. Но это – мизерные объемы. Если говорить про деньги. Очень сложно ее вычленить. Это может быть от 2 до 4% от общего объема. Но я не хочу ее вычленять, потому что как отдельной услуги ее практически нет. Обладая компетенцией девелопера легче найти деньги и купить землю. Поэтому происходит совмещение функций. Это проще, чем неспециалистам нарастить компетенции  в девелопменте. Хотя любой крупный девелопер сталкивается с проблемой нехватки ресурсов. Особенно, несли вы строите 100 тыс. – млн. кв. м. в год. Вы уже нарастили компетенции, у вас есть люди, компетенции, техника. Что бы не было простоя – можно предложить свои компетенции на сторону. – говорит президент крупной девелоперской компании.

Объемы рынка очень тяжело оценивать. Я даже не могу понять - как это правильно делать. В апреле Найт Франк публикует новость о чрезвычайной активности продаж в апреле. Я прошу уточнить – как это было сделано. Оказывается – по прайс листам. В реестре вы не можете увидеть - что это за объект: квартира, гараж, офис. «Дон Строй» и «Сердце Столицы» в апреле зарегистрировали все что они продали в 1-м квартале. Я знаю как отслеживается стоимость кв. м., например в Лондоне. Есть утвержденный (с учетом специфики, различий, нюансов, расположения и  т.д.) фиксированный набор квартир. Он большой. И все что они делают – отслеживают стоимость этого набора. Есть свои минусы такого подхода. Это оценка рынка «с продажи». Не факт, что продавцу дадут запрашиваемую цену. И не факт – когда ему эту цену дадут – может быть через пол года. – говорит коммерческий директор крупной девелоперской компании.

Разные процессы происходят. Потому что разные тренды их толкают. Снижается интерес к коммерческой недвижимости. Растет – к жилой. Происходит смещение капиталов и трудовых ресурсов. Девелопмент – очень инерционный бизнес. Мы не можем остановить стройку, если начали. Объект надо достаивать. Можно – не начинать новых проектов. Так что еще два года будут вводиться объекты, начатые в 2013-м и 2014-м. За снижением спроса последует его восстановление. Объективно жилья мало. Обеспеченность в России жильем даже в Москве – ниже чем в Японии (в 1,5 раза), чем в Германии (в 2 раза), чем во Франции (в 2,5 раза). Снижение спроса сегодня – это отложенный спрос завтрашнего дня. – говорит президент крупной девелоперской компании.

Рынок сейчас объективно прогнулся. Среднее падение 30 – 40% в объеме сделок. В продажах, в метраже. Но это средний показатель. Есть объекты, где продажи упали на 10%, а есть – где на 70%. Рублевые цены держатся. Они не ушли никуда. Но за счет скидок, рассрочек она (реальная цена) ушла вниз на 10% в рублях, а в долларах – в два раза. Потому что застройщику важно - чтобы шел поток, чтобы стройка не останавливалась. В краткосрочной перспективе (год) цена еще пойдет вниз. Еще на 10 - 15%. Будут странные вещи. Если компании срочно нужны деньги она будет продавать и ниже себестоимости. Хотя экономически это и не выгодно. Вернется ли цена (и достаточно быстро) обратно? Да – вернется! Ей просто деваться некуда. Рынок никуда не денется. В рублях восстановимся. Всё - про доллары на нашем рынке уже никто не вспоминает.  – говорит управляющий партнер крупной девелоперской компании

В 2014-м году случилось «страшное» - рынок окончательно перешел в рубли. Это важно с точки зрения того что на сегодняшний день разные сегменты по разному себя ведут … На рынке деньги есть. Рубли. В рублях никто не получает меньше, чем год назад. По крайней мере – из наших клиентов. И, насколько мне известно, у нас в стране и средняя заработная плата в рублях выросла за год на 7 – 8%, и доходы населения. – говорит коммерческий директор крупной девелоперской компании.

Цены в жилье стали рублевыми. В рублях падения нет. У нас. Возможно, мы на рублевой территории и останемся. Как это происходит в Бразилии  и других странах – они ведь в долларах не считают.  – говорит президент крупной девелоперской компании.

Рынок девелопмента – он очень рискованный, потому что реально очень капиталоемкий. И очень длинный. 5 лет - это в среднем. 5 лет – это если 50 тыс. кв. м. , точечный проект. А если 500 тыс. – то все 10 лет. Но при всех сложностях этого рынка есть один положительный фактор – люди продолжают жить, заниматься сексом. От этого занятия иногда рождаются дети. Им нужно место – где они будут расти, квартира или дом. Люди разводятся и разъезжаются. И снова женятся. И это все случается каждый год, не смотря ни на какой кризис. Мы, кстати, избегаем этого слова. Мы говорим – «новая экономическая реальность». В Москве и Московской области, конечно, сейчас есть локальное перенасыщение на фоне плохой экономической ситуации. Платежеспособный спрос реально падает. И будет падать еще год – полтора. Но потом с 2017-го он потихоньку начнет восстанавливаться. Мы перестанем падать, и начнем потихонечку карабкаться. Вот правительство дало денег на ипотеку. И это реально поддержало рынок. Покупатели пришли к нам. – говорит управляющий партнер крупной девелоперской компании.

Таблица 9. Динамика рынка девелопмента 2005 – 2015 – экспертная оценка

Данные:  независимые эксперты; расчеты - Автора

Услуги финансового посредничества

К услугам финансового посредничества и управления активами мы относим:

• Услуги доверительного управления
• Финансовый консалтинг
• Услуги лизинга
• Услуги факторинга
• Брокерские и трейдерские услуги

За годы изучения сектора интеллектуальных услуг нам удалось получить лишь отдельные экспертные оценки по сегментам: лизинг, факторинг и доверительное управление. Все они носят весьма умозрительный характер.                                                                                                                               

Так, объем активов, находящихся в доверительном управлении в 2006 - 2007-м гг. оценивался экспертами в 1 – 1,5 трлн. руб. Оценки дохода управляющей компании находились в диапазоне от 1,5 до 3,5%. Т.о. оценки общего дохода от доверительного управления находились в диапазоне от 15 до 50 млрд. руб. Или – 0,6 – 2 млрд. дол. США.

В 2011 – 2012 гг. объем средств, находящихся в доверительном управлении оценивался уже в 2,5 – 3 трлн. руб. А возможный доход управляющих компаний – в 1,7 – 2,7% от объема средств под управлением. Т.е. в 40 – 80 млрд. руб. или 1,35 – 2,7 млрд. дол.

В 2013 – 2014 гг. оценки объема средств, находящихся в доверительном управлении возросли до 3 – 3,5 трлн. руб., а возможного дохода управляющих компаний снизились до 1,5 – 2,5% от общего объема, находящихся в управлении. Т.о. оценка совокупного дохода управляющих компаний составила 45 – 88 млрд. руб. или 1,4 – 2,25 млрд. дол. США.

Считаем так. 2012-й год – выдано 780 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн. руб. 20 - 25% с помощью ипотечных брокеров. Это 200  - 250 млрд. Комиссия 2 – 4%. Это - реальный средний показатель, с учетом хищнических 10 – 15%. Итого – 4 – 10 млрд. руб. Я бы сказал – около 5 млрд. 2013-й год – выдано 900 тыс. кредитов на 1,3 трлн. руб. 25% = 300 млрд. руб. 2 – 4% = 6 – 12 млрд. комиссии. Я бы сказал – около 7 млрд. Хороший рост. Где то на 40 – 50%. 2014-й год – выдан миллион ипотечных кредитов на 1,65 трлн. руб. 25% - с участием брокеров (этот процент достаточно стабилен). 400 млрд. на 2 – 5%. От 8 до 20 млрд. руб. Я бы сказал – около 10 млрд. руб. 2015-й год – будет выдано 300 – 400 тыс. кредитов на общую сумму в 0,5 трлн. руб. Доля ипотечных – 25%. Комиссия 1,5 – 3% (больше – никак). Итого – 2 – 4 млрд. руб. Я бы сказал – около 3 млрд. За которые будут «рубиться» 10 тыс. брокеров.

Что такое кредитный брокер? Это посредник между банком и заемщиком. Вы должны понимать, что услуга ипотечного брокерства в правовом поле никак не определена и не регулируется. Кстати – как и лизинговая деятельность. Нет ни лицензирования, ни сертификации, ни пруденциального надзора. А коль скоро это так, то очень трудно определить предмет нашего разговора. Этими услугами занимаются все кому не лень. Ипотечные кредиты – это ведь кредиты. Сегодня трудно найти агентство недвижимости, которое не помогает своим клиентам в получении ипотечного кредита. Если оно этого не делает, то оно зря ест свой хлеб. – говорит один руководителей Лиги ипотечных брокеров.

Примерно по такому же алгоритму оценивались доходы от оказания брокерских (и трейдерских) услуг. Совокупный оборот торговли ценными бумагами и производными инструментами в 2010-м году составил 66 трлн. рублей или чуть больше двух трлн. дол. (Минфин, ФКЦБ, «Эксперт-РА»). Совокупное вознаграждение брокеров может составлять от 0,05 до 0,1% от оборота (экспертная оценка). Т.е. от одного до двух млрд. дол. в 2010-м году.

Иное дело – факторинг.

Все количественные показатели есть на сайте АФК. Мы их публикуем ежеквартально. В поле нашего внимания сегодня находятся 72 факторинговые компании (ФК). Это те, кто работают на рынок. Есть еще «кептивные» компании которые работают только на одного заказчика – своего учредителя. Мы их в объеме рынка не учитываем. В нашем исследовании каждый квартал принимают участие 32 факторинговых компании, в т.ч. – 22 компании – члены АФК. По нашим оценкам эти 32 компании представляют 98% рынка. На долю членов АФК приходится около 85% рынка. Есть три основных показателя деятельности факторинговой компании: Оборот рынка – объем переуступленных обязательств; Объем выплаченного финансирования;  Доход (комиссия) ФК который складывается из трех источников. Мы считаем главным показателем – объем выплаченного финансирования. Но, проще считается оборот рынка. - говорит один из руководителей АФК.

На 2015 год – 140 брокеров, получивших лицензию, внесенных в реестр. В нашей Ассоциации 32 брокера. В СРО должно состоять не менее 26% субъектов рынка. В этом году был принят закон о саморегулировании на финансовых рынках. Мы тоже к этому готовимся. Теперь членство в СРО стало для страховых брокеров обязательным. Раньше существовал заявительный механизм. И это привело к тому, что большинство брокеров, действовавших еще в 90-е, в «нулевые» исказили саму функцию брокерства, выполняя по сути роль агента на рынке страховых услуг. А это существенные отличия и в организации работы, и в ответственности. Затем произошла «очистка рынка». Но и сегодня есть организации, которые не имеют лицензий, не зарегистрированы. Но мы их брокерами не считаем. Наша Ассоциация существует с 2002-го года, и мы (наши члены) работаем исключительно в рамках законодательного поля.

К сожалению, прямой статистики, которая давала бы возможность делать сопоставления на нашем рынке нет. Она еще ока не выработалась. С большими оговорками можно «мерить» по обороту, по количеству сотрудников, по количеству партнеров, с которыми брокер работает, взаимодействует, по количеству договоров. Но это все очень условно. Можно иметь один договор с каким-нибудь условным «Газпромом» и сидеть спокойно работать, имея 7 сотрудников и большие обороты. А можно иметь много договоров, 25 сотрудников и по обороту попадать в условные «середнячки». - говорит один из руководителей  ассоциации профессиональных страховых брокеров

Это очень закрытая информация. Доход лизинговых компаний получается как разница между стоимостью привлеченного финансового ресурса и стоимостью размещения. Очень грубо, очень приблизительно это 2-3% годовых (к объему профинансированных средств, «нового бизнеса» по стоимости имущества). Основной источник финансирования лизинга – это кредитные ресурсы. Компании, которые берут на себя бОльшие риски - и бОльшую маржу закладывают – 5 – 10% годовых. Но у них и риски выше. И на выходе в горизонте 3 – 4 лет по портфелю все равно получается 3%, если не меньше. - говорит один из руководителей Объединенной Лизинговой Ассоциации

Таблица 10. Оценка динамики объема рынка услуг в области финансового посредничества.

Источники данных: перечисленные выше, экспертные оценки, расчеты Автора.

Юридические услуги

Юридические услуги оказались наиболее информационно закрытым сегментом рынка интеллектуальных услуг в России. За все годы проведения нашего исследования нам так и не удалось получить адекватных оценок объемов этого рынка. Эксперты (руководители юридических компаний) соглашались на интервью только на условиях «строгой конфиденциальности» поэтому мы будем далее их именовать «независимый эксперт» без упоминания имен, должностей и названий компаний.

Оценки динамики рынка юридических услуг получены преимущественно из нашего же исследования - количественного этапа соответствующих годов, в каждом из которых принимали участие представители 60 юридических компаний.

Ситуация осложнилась после того как в 2009-м году нами было принято решение сосредоточить внимание на рынке юридических услуг для юридических лиц  - корпоративный сегмент. Который оказался еще более «информационно закрытым», чем рынок юридических услуг в целом. До 2009-го года хотя бы Росстат давал свою оценку объема оказанных населению юридических услуг (в разделе – «платные услуги населению»). По экспертным оценкам, которые нам удалось получить, корпоративный сегмент может составлять 15 – 25% от российского рынка юридических услуг.

            Мы выделяем три этапа в развитии рынка юридических услуг в России:

1-й: конец 80-х – конец 90-х. Формирование современной правовой системы в России. Зарождение рынка, появление первых участников, попытки адвокатуры «жить по старому», приход западных игроков и занятие ими лидирующих позиций. Появляются первые российские компании, которые копируют западные подходы. Основной заказчик – олигархический бизнес.

2-й: 2000 – 2008 гг. Стремительный рост рынка. До 100% в год. Засилье английского права. Начинается качественное преобразование российского права. Конфликты юрисдикций. Крупнейшие российские фирмы сравнялись с западными по качеству, репутации и доходности. Активное международное структурирование сделок и бизнеса.

3-й этап: с 2008-го года по настоящее время. Уход иностранных денег из РФ. Стагнация рынка. Появление новых игроков, обострение конкуренции. Стирание различий между крупнейшими российскими и западными фирмами. Государственные программы по повышению значимости российского права. Лоббирование «национализации» отечественного юридического рынка и дискриминации западных фирм. Санкции и разворот на Восток. Повышение компетентности заказчиков. Расширение юридических департаментов корпораций и переманивание в них партнеров юридических фирм. – говорит «независимый юрист».

В 2013-м году доходы 223 нотариусов Свердловской области составили более одного млрд. руб. Область, конечно – богатая. Экстраполирую на страну в целом (в России 10 тыс. нотариусов, включая приостановленный и прекращенный статус) могу сказать, что доходы нотариата составили в том году 50 – 60 млрд. руб. Или – около 1,5 – 2 млрд. дол. Нотариат (очень грубо и приблизительно) – это треть рынка юридических услуг. Весь рынок в 2013-м году – 150 – 200 млрд. руб. (5 – 6 млрд. дол. США). И точнее вам уже никто не скажет – говорит «независимый юрист».

В России по данным Федеральной Палаты адвокатов 70 тыс. адвокатов. 22 тыс. в Москве и области и 48 тыс. – в регионах. Если очень грубо взять доход московского адвоката в 100 тыс. руб. в месяц, а провинциального – в 50 тыс. руб., то выходит 4,5 – 5 млрд. руб. в месяц или 55 – 60 млрд. руб. в год. 1,5 млрд. дол. по курсу 2014-го года. Но адвокатура – это не весь рынок юридических услуг, а наверное только треть. Еще есть нотариат, корпоративный сегмент (это 20  - 25% рынка), в конце концов юридические услуги оказываются не только адвокатами. Так что весь рынок это 160 – 180 млрд. руб. Примерно. 6 – 7 млрд. дол. Но это только «чистая» часть рынка, без коррупцонной, криминальной составляющей. Мне попадались данные, что только на взятки судьям у нас тратится 20 млрд. дол. в год. Но на эту тему я отказываюсь рассуждать даже на условиях анонимности – говорит «независимый юрист».

В США примерно миллион адвокатов, объем рынка в 2014 году составил 257 миллиардов долларов… Средний доход одного американского адвоката за 2014 год — 132 тысячи долларов. Немецкий рынок — 27 миллиардов долларов, при численности адвокатов 162 тысячи. Средний доход за год — 70 тысяч евро до налогообложения. Во Франции объем рынка — 29 миллиардов долларов, количество адвокатов — 60 тысяч. Рынок Великобритании оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. Стоит отметить, что более половины всех крупнейших юридических фирм мира базируется в Соединенном Королевстве. Англосаксонский сектор рынка юридических услуг составляет примерно 70 процентов от мирового. – из интервью с Юрием Пилипенко, главой Федеральной палаты адвокатов. Опубликовано в журнале «Эксперт» №49, 2015

Мировой рынок юридических услуг это 500 – 600 млрд. дол. в год. Российский, в лучшие годы мог составлять 1 – 1,5% мирового рынка. Т.е. 5 – 9 млрд. дол. Ни о каких 20 – 40, а уж тем более 80 млрд. дол. речь никогда не шла. Даже близко такого не было. А теперь – и 5 млрд. это запредельная оценка. 3 – 4 млрд. дол. – намного ближе к реальности. Т.е. это пол процента мирового рынка. С точки зрения мирового юридического рынка Россия – это глухая провинция. Вот от нас и побежали все эти хваленые британские лоеры  – говорит «независимый юрист».

Давайте считать вместе. Только я еще раз вас предупреждаю, что ничего такого я вам не говорил, и вообще с вами не встречался, и не общался. В России 70 тыс. адвокатов. Половина из них, даже больше (40 тыс.) – «провинциальные лузеры». Их доход 20 – 25 тыс. руб. в месяц, да и то – не каждый месяц. Все вместе на круг они зарабатывают в год не более 10 млрд. руб. Еще 25 тыс. адвокатов – уверенные середняки, трудяжки с доходом в 50 – 80 тыс. Эти все вместе зарабатывают 15 – 20 млрд. Ну, 4 тысячи – «отличники боевой и политической». Их заработок от 1,5 до 5 млн. в год. Это еще 10 – 15 млрд. руб. 500 – 700 адвокатов – по настоящему «крутые перцы», включая тех, чьи имена вся страна знает, а морды регулярно по ТВ демонстрируют. Тут доходы уже в долларах считаются. Это может быть и один и два и 10. Но в качестве среднего я бы взял 100 млн. руб. Думаю, что не особо сильно ошибусь. Вот эти и зарабатывают (по закону Парето) более половины всех денег адвокатуры. 50 – 70 млрд. руб. Миллиард долларов, если грубо. А вся адвокатура – 100 млрд. руб. Плюс нотариат – еще 50 млрд. остальное – по мелочи. Корпоративный сегмент – не смешите меня! Он и половины от нотариата не составляет – говорит «независимый юрист».

Таблица 11. Динамика рынка юридических услуг 2005 – 2015 – экспертная оценка

Данные:  независимые эксперты; расчеты - Автора